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2009年我國太陽能玻璃市場需求預測與產能分析

來源:中國幕墻網收集整理  作者:謝士濤  日期:2009-5-26
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  2008年下半年以來,全球性的金融危機對以依賴于國際市場的我國太陽能行業造成了嚴重的影響,盡管過去的一年里太陽能玻璃生產銷售整體贏利,但太陽能玻璃產業受上游市場的影響不可避免地也受到了一定的市場沖擊。面對當前國際金融危機日益加劇、世界經濟增長趨緩的新形勢,太陽能玻璃需求增長放緩已是不爭的事實。3月,財政部出臺了太陽能應用的補貼政策給國內太陽能行業的發展帶來了一絲新的生機。2009年的太陽能玻璃市場與太陽能行業一樣充滿了不確定性。

  太陽能玻璃現狀
  太陽能玻璃主要是指用于太陽能光伏發電和太陽能光熱組件的封裝或蓋板超白壓延玻璃。2006年1月1日,我國正式實施《可再生能源法》,這為我國太陽能的利用和太陽能行業的發展提供了強有力的法律保障。2007、2008年中國的太陽能光伏組件生產與銷售都位居世屆第一,緊跟太陽能行業的發展,太陽能玻璃也得到了飛速的發展。僅2008年,我國就有近十條太陽能玻璃生產線點火投產。太陽能玻璃的特殊用途與我國太陽能行業的超常發展,使我國太陽能玻璃產業呈現出如下五方面的特點:

  一是平板玻璃生產企業紛紛進入。
  在2006年以前,太陽能電池封裝玻璃的市場主要被國外的日本旭硝子公司、法國圣哥班公司和澳洲皮爾金頓公司等幾大玻璃巨頭企業所壟斷,并形成了高額的壟斷利潤。太陽能玻璃的高回報與國內平板玻璃原片市場多年的虧損局面,讓越來越多的平板玻璃生產企業投身進去。東莞南玻綠色能源產業園超白壓延玻璃的兩條生產線分別于2006年10月、2008年9月先后點火;信義玻璃的兩條光伏玻璃生產線已在今年1月全部投產;上海福萊特公司擁有年產超500萬平米的兩條超白壓花玻璃生產線;青島金晶玻璃集團目前已形成年產防眩高透高強光伏玻璃600萬平方米的能力;另山玻集團、常熟耀皮、太倉中玻皮爾金頓、河南裕華等都已形成了較大的生產太陽能玻璃的能力。即將形成產能的還有中航三鑫投資的蚌埠太陽能玻璃項目產能為250噸/天;彩虹集團投資建設的年產500萬平方米的彩虹光伏玻璃項目在陜西咸陽已開工建設等。

  二是產能迅速攀升至世界第一。
  隨著近幾年我國太陽能光伏電池行業每年以40%至60%的速度增長,帶動了我國太陽能玻璃市場需求的極大增長。與此同時,國際光伏產業鏈后端太陽能電池組件的生產向我國加快轉移,為太陽能電池組件配套的太陽能超白玻璃就近配套創造了條件,提供了市場機遇。近3年,我國太陽能玻璃的增長率都在50%左右。初步統計,2008年我國太陽能玻璃生產線達到24條,2009年將達到32條,實際年產能將超過60萬噸,中國一舉成為世界太陽能玻璃產能最大的國家。

  三是生產技術與產品檔次有待提高。
  目前我國的太陽能玻璃生產企業在產品質量加工能力等方面有了長足的進展,形成了一批研發能力強、加工質量好、后續服務優的企業。但太陽能玻璃的生產原料和關鍵技術有很大一部分還依賴于進口,同時太陽能玻璃的產品的成品率離國際上的50%~65%還有一段距離。太陽能玻璃產品大多也僅限于常規的3.2mm的光伏太陽能玻璃蓋板的加工,對于提高太陽能玻璃光學性能的鍍膜技術更好地與太陽能應用配套還沒有形成研發能力。將太陽能玻璃從“中國制造”變成“中國創造”還有待進一步的努力。

  四是國際國內市場競爭已全面展開并逐漸加劇。
  太陽能玻璃市場前兩年的競爭主要是與國外品牌產品的競爭,國內產品的價格與國內太陽能電池產業配套的地域優勢,為國內太陽能玻璃產品創造了條件。曾出現了國外玻璃生產商停產太陽能玻璃原片,轉而購買國內太陽能玻璃進行深加工再銷售的局面。據估計未來兩年太陽能玻璃國際國內市場總的需求量約為100萬噸,而到時僅國內的產能將達到130萬噸。需求與產能的巨大差距不可避免地造成競爭的全面展開。同時,國內廠商的紛紛介入,同行同質產品的大量涌現也必然會使太陽能玻璃產品的競爭從質量、價格、服務、成本等各方面全面展開。

  五是對政府政策與太陽能產業的依賴性。
  太陽能玻璃是太陽能光伏組件生產的重要材料之一,每兆瓦太陽能電池組件約需7500平方米,合約60噸太陽能玻璃。由于太陽能發電成本是常規能源發電成本的4倍以上,從投資回報來看沒有商業投資價值。但太陽能作為一種新能源其環保與可再生的優勢,成為各國政府不可忽視的未來能源方向之一。近幾年太陽能應用的井噴式的發展就是得益于歐美等發達國家的可再生能源應用的財政補貼政策。我國太陽能玻璃的發展從近處看是依賴于我國光伏組件生產的發展,從遠處著眼則是依賴于歐美的補貼政策。太陽能玻璃對太陽能行業及國家政策的依賴可見一斑。

  市場需求預測
  太陽能玻璃市場與太陽能產品市場是息息相關,作為全球規模最大的太陽能生產國,中國在過去幾年中向清潔能源邁進的步伐頗為耀眼。受金融危機等影響以“尚德電力”為首的一批太陽能上市公司資產嚴重縮水。另外,金融危機致使各國的能源需求下降,公用事業企業放緩了新增項目的上馬,從而延緩新能源項目進展,這些因素無疑給2009年的太陽能行業的發展蒙上了一層陰影。
  2008年7月,知名光伏研究機構Solar Plaza CEO埃德溫-庫特(Edwin Koot)發表了題為“系緊你的安全帶”(fasten your seat belts)的研究報告,預測2009年全球光伏需求總量為6GW(1GWp=1000MW),而總產能卻高達9GW。這一數據表明,生產太陽能光伏組件所需的太陽能玻璃量約為36~54萬噸。(1噸太陽能玻璃約為3.2毫米厚太陽能玻璃125平方米,每兆瓦太陽能電池組件約需7500平方米,合約60噸太陽能玻璃。)
  美國研究機構ISuppli(全球領先的針對電子制造領域的市場研究公司)報告則顯示, 2009年太陽能光伏組件市場產能將由2008年的7.7GW增加62%至11.1GW。這一數據表明,2009年太陽能玻璃的消耗量將由2008年的46.2萬噸上升至66.6萬噸。
  歐洲光伏產業協會(EPIA)發布的數據顯示:2008年全球太陽能電池產量達6.85GW,增速近100%,而2007年的產量為3.44GW。據專家估計,2009年因大環境影響,太陽能行業增速將大大下降,但仍將保持約10%增長的增速,也就是2009年太陽能電池產量將達到約7.5GW,即太陽能玻璃的消耗量約為45萬噸。
  我國2006年我國累計總裝機80MW,2007年中國光伏發電市場安裝20MWp,2008年安裝40MWp。根據國家發改委2007年8月31日公布的《可再生能源中長期發展規劃》,到2010年我國光伏發電容量達到300MW,未來兩年將有160MW安裝量,相當于需要太陽能玻璃約9600噸。
  3月23日,財政部發布《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》,中央財政從可再生能源專項資金中安排部分資金,支持太陽能光電在城鄉建筑領域應用的示范推廣。《辦法》規定,2009年補助標準原則上定為20元/W,以后年度補助標準將根據產業發展狀況予以適當調整。盡管該政策對中國太陽能行業來說是一重大利好,但政策的實施都需要一定時間。對于當前僅占全球光伏應用市場不到1%的中國市場而言,該政策并不會對全球太陽能的主要市場格局產生太大的影響,對太陽能玻璃的市場而言也僅僅只能是一個利好。
  綜合上述數據,結合當前全球整體經濟形勢,太陽能電池的增長放緩與去年大量產品的積壓,同時考慮到高端平板太陽能熱水器對太陽能玻璃的應用需求,2009年太陽能玻璃的市場需求量應該在40~50萬噸。

  產能供給分析
  近兩年的太陽能玻璃產業用“資金大量涌入,產能急劇增加”來形容可謂十分貼切。良好的投資回報使太陽能玻璃生產業成為了風投的焦點,包括玻璃生產、加工、太陽能產品生產商在內的上市公司紛紛拆資進入,從生產線改造到另起爐灶,從剛投產就再擴產爭先恐后,不亦樂乎。
  目前,信義玻璃已有日熔量達300T的太陽能玻璃生產線,并興建第二條日熔量為500T的太陽能玻璃生產線,預期2008年末投產,加工能力將達到1000萬平米,深圳南玻目前擁有日熔量為250T的生產線兩條,加工能力為650萬平米,上海福萊公司擁有兩條生產線,年產超500萬平米,河南裕華加工能力400萬平米,常熟耀皮特種玻璃有限公司加工能力200萬平米,太倉中玻皮爾金頓特種玻璃有限公司加工能力560萬平米,南京圣韓玻璃公司年加工能力300萬平米。另外,青島金晶玻璃集團已形成600萬平米的能力,山玻集團的超白玻生產線也部分供應太陽能玻璃市場。中航三鑫在蚌埠建產能達112.69萬重箱,其中超白原片59.31萬重箱,超白鋼化53.38萬重箱。盡管這些數據,太陽能玻璃的生產加工能力很大,但由于太陽能玻璃的加工質量要求高,產品的成品率相對比較低,實際的生產能力還遠不能達到設計的產能。
  據不完全統計,我國太陽能玻璃的生產的實際產能到2008年底約為45萬噸,到2009年底將達到60萬噸。
  按全球太陽能玻璃需求40~50萬噸來計算,僅國內的產能就能滿足需求,考慮到國外太陽能玻璃的產量,2009年的產能與需求總體來講是供大于求的局面。

  機遇與挑戰
  面對全球經濟發展放緩的現實,2009年的太陽能玻璃產業仍然是充滿了機遇和挑戰。

  機遇一:朝陽產業,符合未來發展方向。
  太陽能作為未來清潔、高效、永不衰竭的綠色能源技術之一,太陽能應用是解決環境污染與能源問題的最佳途徑之一。太陽能技術近年應用越來越廣泛,太陽能產業已經成為能源市場中成長速度最快的領域。太陽能玻璃產業作為太陽能技術應用配套材料,隨著太陽能產業的發展,我國太陽能玻璃產業也一定會取得長足的進步。

  機遇二:前景光明,國內政策的新趨勢。
  2006年《可再生能源法》實施后,國家相關部委一直在醞釀出臺太陽能光伏發電上網電價法,并對推廣太陽能光伏發電予以財政補貼。今年發布了《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》,從政策上講,在國家層面上對于光伏發電的政策已經十分完備,也表明了中國政府對太陽能產業發展的態度與政策方向,但在省一級層面和電網公司層面上還沒有具體實施細則。從德國、意大利等目前的太陽能應用發達國家靠政府補貼發展起來的情況來看,一旦有了落實補貼的政策,我國的太陽能應用市場空間將不可限量,太陽能玻璃產業也將會有不可限量的發展。

  機遇三:退稅回調,出口產品新導向。
  自2007年7月1日起,國家降低了平板玻璃和加工玻璃的出口退稅率。平板玻璃由原11%降至5%,加工玻璃由原13%降至5%。2008年11月加工玻璃回調至11%。因此,提高太陽能玻璃的深加工水平,提高產品的附加值,大力開拓國際成品玻璃市場是太陽能玻璃出口的新方向。

  挑戰一:配合太陽能光伏技術的進步,有利于整體擺脫政策依賴。
  目前太陽能應用之所以成本高,需要政策依賴,主要是因為普通的太陽能光伏組件的光電轉換效率還不到17%。如果太陽能玻璃采取太陽光的增透或減反射技術進行加工處理,配合硅片的工藝處理有效地提高太陽能光伏組件的轉換率,將大大地降低太陽能的發電成本,從而形成太陽能成與常規能源競爭的局面。
  日前,包括無錫尚德、賽維LDK、常州天合、林洋新能源、CSI阿特斯、南京冠亞等在內的太陽能電池生產巨頭們日前已將“1元/度”光伏發電成本的方案上交給科技部。太陽能發電技術的不斷進步表明,“3年挑戰火電”已不再是夢想。那時的太陽能玻璃市場將一定是空前的,太陽能玻璃生產企業為此應積極響應,加強協作苦練內功來促進并應對即將出現的市場大繁榮。

  挑戰二:拓展太陽能玻璃的其他用途,有利于擺脫對單一行業的依賴。
  目前國內絕大多數的太陽能玻璃產品僅用于太陽能光伏組件。在歐美等發達地區,太陽能光熱產品的應用與我國有很大的不同,平板集熱器的市場占有率為95%左右,且平板集熱器的蓋板大多采用的是太陽能玻璃。拓展國際國內平板集熱器的太陽能玻璃蓋板市場,開發適合太陽集熱器要求的太陽能玻璃產品,可從一定程度上緩對太陽能光伏產業的依賴。另外,太陽能玻璃優越的光學性能也日益引起建筑師與室內燈光設計師的關注,在太陽或燈光照射下的太陽能玻璃所表現出的純潔高雅、水晶般的光與影的效果。太陽能玻璃為建筑師帶來了想象空間的同時相信也為太陽能玻璃的市場也創造了空間。

  2009年我國和世界光伏產業雖然會繼續保持增長勢頭,但全球的經濟大形勢將使這一增速將大幅下降。太陽能玻璃市場需求與產能之間的矛盾,會帶來的新一輪市場競爭,雖不足以造成企業的關停并轉,但卻可以讓待入者放緩,進入者走穩。

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